Précisions sur l'origine du prix élevé du pétrole
Global Research, Par F. William Engdahl, le 22 mai 2008,
Comme détaillé dans un article antérieur, un calcul prudent montre que, dans le prix du baril de pétrole brut d'aujourd'hui, au moins 60% des 128 dollars sont dus à la spéculation à terme non réglementée, des hedge funds, des banques et des groupes financiers. Ils utilisent les échanges à terme du ICE Futures de Londres et du NYMEX de New York, et les échanges inter-bancaires incontrôlés ou négociés hors cote pour échapper à tout examen minutieux. Les règlements de la Commodity Futures Trading Commission du gouvernement zionien permettent aux spéculateurs d'acheter du pétrole brut grâce à des contrat à terme sur le Nymex, en avançant seulement 6% de la valeur du contrat. Le prix en ce moment étant de 128 dollars par baril, cela signifie que le spéculateur à terme n'a qu'à donner environ 8 dollars pour chaque baril et emprunter les autres 120 dollars. Cette « force » exceptionnelle de 16 pour 1 permet d'amener le prix à un niveau follement irréaliste et de compenser les pertes bancaires du subprime et des autres catastrophes au détriment de l'ensemble de la population [mondiale].
La mystification du pic pétrolier, c'est-à-dire l'argument selon lequel la production pétrolière aurait épuisé plus de la moitié des réserves, ce qui rend le pétrole bon marché et abondant sur le déclin dans le monde, a permis à cette fraude coûteuse de perdurer depuis l'invasion de l'Iraq en 2003 avec l'aide des principales banques, des négociants et des opérateurs pétroliers majeurs. Comme toujours, Washington tente d'en faire porter le chapeau aux producteurs arabes de l'OPEP. Le problème n'est pas la pénurie de l'approvisionnement en pétrole brut. En fait, l'offre est actuellement excédentaire dans le monde. Pourtant, le prix grimpe toujours plus haut. Pourquoi ? La réponse se trouve dans la politique manifestement délibérée du gouvernement zionien, qui permet la manipulation effrénée du prix du pétrole.
Demande pétrolière plate, boom du prix . . .
Le principal stratège du marché de l'une des banques leaders mondiales de l'industrie pétrolière, David Kelly, de JP Morgan Funds, a récemment laissé entendre quelque chose en disant au Washington Post, « Je pense que l'une des choses très importantes que l'on doit réaliser est que la croissance de la consommation pétrolière mondiale n'est pas si forte que ça. »
L'une des fables utilisées pour soutenir la spéculation à terme sur le pétrole est l'allégation de la soif d'importation pétrolière de la Chine qui exploserait hors de contrôle en entraînant des pénuries dans l'équilibre de l'offre et de la demande. Les faits ne confortent cependant pas la thèse de la demande chinoise.
Dans son dernier rapport sur les perspectives énergétiques à court terme, l'Energy Information Administration (EIA) du gouvernement zionien concluait que la demande pétrolière zionienne devrait baisser de 190.000 barils par jour en 2008, surtout à cause de l'aggravation de la récession économique. Loin d'exploser, dit l'EIA, la consommation chinoise devrait augmenter cette année de seulement 400.000 barils par jour. Ce n'est guère la « poussée de la demande pétrolière » chinoise stigmatisée par les médias. L'année dernière, la Chine a importé 3,2 millions de barils par jour, et elle aurait utilisé au total environ 7 millions de barils par jour. La Zionie, par contre, consomme environ 20,7 millions de barils par jour.
Cela signifie que la principale nation consommatrice de pétrole, la Zionie, connaît une baisse importante de la demande. La Chine, qui consomme seulement un tiers du pétrole utilisé en Zionie, ne verra qu'une augmentation mineure de sa demande d'importation par rapport à l'ensemble de la production pétrolière mondiale journalière de 84 millions de barils, moins d'un demi pour cent de la demande totale.
Pour 2008, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) a prévu que la croissance de la demande mondiale en pétrole resterait inchangée, à 1,2 millions de barils par jour, car le ralentissement de la croissance économique dans le monde industrialisé est légèrement compensée par la consommation croissante dans les pays en développement. L'OPEP prédit que la demande pétrolière mondiale en 2008 sera en moyenne de 87 millions de barils par jour, en grande partie inchangée par rapport à son estimation précédente. Il est prévu que la demande de la Chine, du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Amérique Latine sera plus forte, mais celle de l'UE et de l'Amérique du Nord sera plus faible.
Ainsi, le plus grand consommateur de pétrole du monde est confronté à une forte baisse de consommation, à un déclin qui va s'aggraver à cause du handicap du logement et des effets économiques apparentés de la crise financière de la titrisation. Si les marchés étaient normaux, non dissimulés et transparents, le prix chuterait vraisemblablement, il ne s'élèverait pas. Aucune crise d'approvisionnement ne justifie la manière dont est fixé le prix du pétrole aujourd'hui dans le monde.
Annonce de nouveaux grands champs pétroliers en cours
Non seulement il n'y a pas de crise d'approvisionnement pour justifier pareille bulle de prix, mais il existe plusieurs nouveaux gisements pétrolifères géants qui doivent commencer à produire au cours de 2008 pour augmenter l'offre.
Le plus important producteur de pétrole du monde, l'Arabie Saoudite est en train de finaliser des plans pour renforcer l'activité de forage d'un tiers et accroître les investissements de 40%. Le plan de Saudi Aramco, qui couvre 2009 à 2013, devrait être approuvé ce mois-ci par le conseil d'administration et le Ministère du pétrole. Le Royaume est au beau milieu d'un plan d'élargissement de la production pétrolière de 50 milliard de dollars pour répondre à la demande croissante de l'Asie et des autres marchés émergents. Le Royaume prévoit d'accroître sa capacité totale de pompage jusqu'à 12,5 millions de barils par jour d'ici à l'an prochain, une hausse d'environ 11% de sa capacité actuelle de 11,3 millions de barils par jour.
En avril de cette année le gisement pétrolifère de Khursaniyah en Arabie Saoudite a commencé le pompage, et il ajoutera bientôt 500.000 barils par jour à l'offre mondiale en pétrole brut Arabian Light, de haute qualité. En outre, un autre projet d'expansion saoudien, le développement des champs pétroliers de Khurais, le plus important des projets de Saudi Aramco, augmentera la capacité de production pétrolière des gisements saoudien de 11,3 à 12,5 millions de barils par jour d'ici à 2009. Il est prévu que Khurais augmentera la capacité d'exportation saoudienne de brut léger de haute qualité de 1,2 millions de barils par jour.
Petrobras du Brésil est dans la phase d'exploitation initiale des réserves pétrolières offshore de son gisement de Tupi. Les estimations ont récemment confirmé qu'elles pouvaient être aussi grande ou plus grande que celles de Mer du Nord. Petrobras dit que le nouveau gisement ultra-profonde de Tupi pourrait contenir jusqu'à 8 milliards de barils de pétrole brut léger exploitable. Quand ce sera en cours, dans quelques années, il est prévu de classer le Brésil dans le « top 10 » mondial des producteurs pétroliers, entre le Nigeria et le Venezuela.
En Zionie, à part les rumeurs disant que les grandes compagnies pétrolières délaissent délibérément les immenses nouvelles réserves en Alaska, de crainte que l'offre excédentaire fasse plonger le prix de ces dernières années, l'US Geological Survey (USGS) a récemment publié un rapport qui a confirmé de nouvelles grandes réserves pétrolières dans la région appelée Bakken, qui s'étend à travers le Dakota du Nord, le Montana et le sud-est de la province de Saskatchewan [au Canada]. L'USGS estime que Bakken contient jusqu'à 3,65 milliards de barils de pétrole.
Ce ne sont là que quelques confirmations d'immenses réserves de pétrole à exploiter. L'Iraq, où les quatre grandes firmes pétrolières anglo-zioniennes salivent de mettre la main sur des gisements inexplorés, est estimé détenir les secondes réserves pétrolières après l'Arabie Saoudite. Une grande partie du monde doit encore être exploré pour trouver du pétrole. À un prix supérieur à 60 dollars le baril d'énormes potentialités nouvelles deviennent économiques. Le problème majeur auquel est confrontée la grande industrie pétrolière n'est pas de trouver de quoi remplacer le pétrole, mais de contrôler les découvertes pétrolières mondiales pour maintenir le prix exorbitant actuel. Elle est aidée en cela par les banques de Wall Street et les deux grandes sociétés d'échanges pétroliers : NYMEX et ICE et ICE Future de Atlanta-Londres.
Alors pourquoi augmenter encore le prix ?
Il est de plus en plus évident que la récente bulle spéculative pétrolière, devenue asymptotique depuis janvier, est sur le point d'éclater.
À la fin du mois dernier, à Dallas au Texas, l'American Association of Petroleum Geologists a tenu sa conférence annuelle en présence de tous les principaux cadres et géologues du pétrole. Selon un participant, les bien informés directeurs généraux de l'industrie pétrolière sont arrivés à un consensus sur le fait que « le prix du pétrole chutera bientôt de façon spectaculaire et que l'augmentation à long terme concernera le prix du gaz naturel. »
Juste quelques jours avant, Lehman Brothers, une banque d'investissement de Wall Street a dit que la bulle du prix pétrolier touche à sa fin. Michael Waldron, le chef stratège pétrolier de la banque, a été cité, le 24 avril dans le Daily Telegraph de Grande-Bretagne, disant : « L'offre pétrolière dépasse la croissance de la demande. Des inventaires sont faits depuis le début de l'année. »
En Zionie, les stocks de pétrole ont augmenté de près de 12 millions de barils en avril, selon le rapport mensuel sur l'inventaire du 7 mai de l'EIA, ils sont en hausse de près de 33 millions de barils depuis janvier. Dans le même temps, le rapport du 7 mai de MasterCard montre que la demande en essence a diminué de 5,8%. Et les raffineurs sont en train de réduire considérablement leur cadence de raffinage pour s'adapter à la baisse de la demande. Ils tournent actuellement à 85% de leur capacité, par rapport aux 89% d'il y a un an, dans une saison où la production est normalement de 95%. Les raffineurs sont manifestement aujourd'hui en train d'essayer de tirer vers le bas l'offre des ressources en essence pour augmenter son prix. « C'est l'économie, andouille, » pour paraphraser la tristement célèbre boutade de Bill Clinton à papa Bush lors des élections de 1992. Ça s'appelle la récession économique.
Le rapport du 8 mai de Oil Movements, une société britannique qui suit les expéditions pétrolières dans monde entier, montre que le transit pétrolier en haute mer est aussi très fort. Presque toutes les sortes d'expéditions marchent plus fort qu'il y a un an. Le rapport note que, « En Occident, une grande part des stocks pétroliers faits cette année sont arrivés de l'étranger en catimini. » Certains initiés disent que les activités et les stocks des quatre grands de l'industrie pétrolière mondiale, l'état réel des tankers, du stockage et des chargements, est l'industrie la plus secrète du monde, sans compter peut-être celle du commerce des stupéfiants.
Goldman Sachs de nouveau au milieu
Le prix du pétrole aujourd'hui, contrairement à il y a vingt ans, est déterminé à huis clos dans les chambres de commerce d'institutions financières géantes comme Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank ou UBS. Dans ce jeu, l'échangeur clef est le London ICE Futures Exchange (autrefois International Petroleum Exchange). ICE Futures est une filiale possédée intégralement par Atlanta Georgia International Commodities Exchange. ICE d'Atlanta a été fondée en partie par Goldman Sachs, qui se trouve diriger aussi l'indice des prix des matières premières les plus utilisées dans le monde, le GSCI, qui est sur-pondéré au prix du pétrole.
Comme je l'ai indiqué dans mon précédent article, (Peut-être que 60% du prix du pétrole d'aujourd'hui est pure spéculation), l'ICE a récemment fait l'objet d'une enquête du Congrès. Elle a été citée la fois dans le rapport du personnel du Sous-Comité permanent sur les enquêtes du Sénat du 27 juin 2006, et dans l'audition du Comité sur l'Énergie & le Commerce de la Chambre en décembre 2007, qui ont examiné la négociation à terme non réglementée en matière d'énergie. Les deux études ont conclu que la montée du prix de l'énergie à 128 dollars et peut-être au-delà est pilotée par la valeur en milliards de dollars des contrats à terme sur le pétrole et le gaz naturel placés sur les ICE. Grâce à une dérogation opportune sur le règlement, accordée par l'administration Bush en janvier 2006, le négoce de l'énergie zionienne en ICE Futures n'est plus contrôlé par la Commodities Futures Trading Commission (CFTC), même si les contrats pétroliers zioniens en ICE Futures font l'objet d'un commerce dans les filiales d'ICE en Zionie. Et à la demande d'Enron, la CFTC à exonéré les transactions pétrolières à terme hors cote en 2000.
Il n'est donc pas surprenant de voir, dans un rapport du 6 mai de Reuters, que Goldman Sachs annonce que le pétrole pourrait en fait être proche d'un autre « super pic, » qui fera peut-être coûter le baril de pétrole jusqu'à 200 dollars dans les six à 24 prochains mois. Ce titre, « 200 dollars le baril ! » devient le principal reportage sur le pétrole pour les deux jours prochains. Combien de moutons crédules suivront derrière avec l'argent de leurs paris ?
Arjun Murti, le stratège en énergie de Goldman Sachs, a accusé ce qu'il a appelé la demande « foudroyante » (sic) chinoise et moyen-orientale, combinée au fait que le Moyen-Orient serait proche du maximum de sa capacité de production pétrolière, selon ses assertions. Le mythique pic pétrolier aide de nouveau Wall Street. Le degré du matraquage publicitaire sans fondement rappelle la nature intéressée du battage de Wall Street en 1999-2000 autour des actions Internet ou Enron.
En 2001, juste avant le crash des dot.com dans le NASDAQ, certaines entreprises de Wall Street poussaient pour vendre au public crédule les actions dont elles se délestaient discrètement. Ou elles poussaient les actions douteuse pour les entreprises dont les banques qui leur étaient affiliées avaient des intérêts financiers. En bref, comme les enquêtes du Congrès paraîtront plus tard, les sociétés ayant un intérêt dans un résultat financier assuré ont utilisé les médias pour se remplir les poches et pour que leurs entreprises laissent les investisseurs publics dans le pétrin. Il serait intéressant que le Congrès assigne les enregistrements des positions à terme de Goldman Sachs et d'une poignée d'autres grands acteurs sur l'énergie à terme, pour voir s'ils ont ou non investi pour bénéficier d'une nouvelle hausse du pétrole à 200 dollars.
Règles en marge alimentant la frénésie
Un autre turbo, rajouté pour introduire la spéculation dans le prix du pétrole, est la règle dominante en marge qui fait que le pourcentage en cash pour l'acheteur de contrat pétrolier à terme incite de parier sur la hausse du prix du pétrole (ou sur sa chute d'ailleurs). La réglementation actuelle sur le NYMEX permet au spéculateur de fournir seulement 6% de la valeur totale de son contrat pétrolier à terme. Cela signifie qu'une prise de risque des hedge funds ou des banques peut acheter du pétrole à terme avec une force de 16 pour 1.
Nous sommes frappés par une série sans fin d'arguments plausibles sur le prix élevé du pétrole : « super risque de terrorisme » ; élévation « foudroyante « de la demande chinoise et indienne ; troubles dans la région pétrolifère nigérienne ; « explosion » d'oléoduc en Iraq ; possible guerre contre l'Iran. . . et, au-dessus de tout ça, le matraquage du pic pétrolier. Le spéculateur pétrolier T. Boone Pickens, qui aurait ramassé d'immenses profits dans le pétrole à terme, plaide que le monde est opportunément au sommet du pic pétrolier. Il en est de même de Matt Simmons, banquier d'affaires à Houston et ami de Dick Cheney.
Comme le notait le rapport du Sénat en juin 2006, Le rôle de la spéculation dans le marché pétrolier sur la hausse du prix de l'essence, « Il y a quelques managers des hedge funds là-bas qui maîtrisent la connaissance de la manière d'exploiter la théorie du pic pétrolier et le sujet brûlant de l'offre et la demande, et en prédisant audacieusement la progression choquante des prix à venir, ils ne font qu'ajouter davantage de carburant au feu de la spéculation dans une sorte de prophétie qui se réalise. »
Le Congrès démocrate agira-t-il pour changer la minutieuse opacité du marchés pétrolier à terme dans une année électorale, et risquer de faire éclater la bulle ? Le 12 mai le comité de la Chambre sur l'énergie et le commerce a déclaré qu'il se penchera sur cette question en juin. Le monde aura les yeux braqués.
F. William Engdahl est associé de Global Research. Il est l'auteur de Pétrole, une guerre d'un siècle : L'ordre mondial anglo-américain, et de Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation.
Original : http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9042
Traduction libre de Pétrus Lombard pour Alter Info
Global Research, Par F. William Engdahl, le 22 mai 2008,
Comme détaillé dans un article antérieur, un calcul prudent montre que, dans le prix du baril de pétrole brut d'aujourd'hui, au moins 60% des 128 dollars sont dus à la spéculation à terme non réglementée, des hedge funds, des banques et des groupes financiers. Ils utilisent les échanges à terme du ICE Futures de Londres et du NYMEX de New York, et les échanges inter-bancaires incontrôlés ou négociés hors cote pour échapper à tout examen minutieux. Les règlements de la Commodity Futures Trading Commission du gouvernement zionien permettent aux spéculateurs d'acheter du pétrole brut grâce à des contrat à terme sur le Nymex, en avançant seulement 6% de la valeur du contrat. Le prix en ce moment étant de 128 dollars par baril, cela signifie que le spéculateur à terme n'a qu'à donner environ 8 dollars pour chaque baril et emprunter les autres 120 dollars. Cette « force » exceptionnelle de 16 pour 1 permet d'amener le prix à un niveau follement irréaliste et de compenser les pertes bancaires du subprime et des autres catastrophes au détriment de l'ensemble de la population [mondiale].
La mystification du pic pétrolier, c'est-à-dire l'argument selon lequel la production pétrolière aurait épuisé plus de la moitié des réserves, ce qui rend le pétrole bon marché et abondant sur le déclin dans le monde, a permis à cette fraude coûteuse de perdurer depuis l'invasion de l'Iraq en 2003 avec l'aide des principales banques, des négociants et des opérateurs pétroliers majeurs. Comme toujours, Washington tente d'en faire porter le chapeau aux producteurs arabes de l'OPEP. Le problème n'est pas la pénurie de l'approvisionnement en pétrole brut. En fait, l'offre est actuellement excédentaire dans le monde. Pourtant, le prix grimpe toujours plus haut. Pourquoi ? La réponse se trouve dans la politique manifestement délibérée du gouvernement zionien, qui permet la manipulation effrénée du prix du pétrole.
Demande pétrolière plate, boom du prix . . .
Le principal stratège du marché de l'une des banques leaders mondiales de l'industrie pétrolière, David Kelly, de JP Morgan Funds, a récemment laissé entendre quelque chose en disant au Washington Post, « Je pense que l'une des choses très importantes que l'on doit réaliser est que la croissance de la consommation pétrolière mondiale n'est pas si forte que ça. »
L'une des fables utilisées pour soutenir la spéculation à terme sur le pétrole est l'allégation de la soif d'importation pétrolière de la Chine qui exploserait hors de contrôle en entraînant des pénuries dans l'équilibre de l'offre et de la demande. Les faits ne confortent cependant pas la thèse de la demande chinoise.
Dans son dernier rapport sur les perspectives énergétiques à court terme, l'Energy Information Administration (EIA) du gouvernement zionien concluait que la demande pétrolière zionienne devrait baisser de 190.000 barils par jour en 2008, surtout à cause de l'aggravation de la récession économique. Loin d'exploser, dit l'EIA, la consommation chinoise devrait augmenter cette année de seulement 400.000 barils par jour. Ce n'est guère la « poussée de la demande pétrolière » chinoise stigmatisée par les médias. L'année dernière, la Chine a importé 3,2 millions de barils par jour, et elle aurait utilisé au total environ 7 millions de barils par jour. La Zionie, par contre, consomme environ 20,7 millions de barils par jour.
Cela signifie que la principale nation consommatrice de pétrole, la Zionie, connaît une baisse importante de la demande. La Chine, qui consomme seulement un tiers du pétrole utilisé en Zionie, ne verra qu'une augmentation mineure de sa demande d'importation par rapport à l'ensemble de la production pétrolière mondiale journalière de 84 millions de barils, moins d'un demi pour cent de la demande totale.
Pour 2008, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) a prévu que la croissance de la demande mondiale en pétrole resterait inchangée, à 1,2 millions de barils par jour, car le ralentissement de la croissance économique dans le monde industrialisé est légèrement compensée par la consommation croissante dans les pays en développement. L'OPEP prédit que la demande pétrolière mondiale en 2008 sera en moyenne de 87 millions de barils par jour, en grande partie inchangée par rapport à son estimation précédente. Il est prévu que la demande de la Chine, du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Amérique Latine sera plus forte, mais celle de l'UE et de l'Amérique du Nord sera plus faible.
Ainsi, le plus grand consommateur de pétrole du monde est confronté à une forte baisse de consommation, à un déclin qui va s'aggraver à cause du handicap du logement et des effets économiques apparentés de la crise financière de la titrisation. Si les marchés étaient normaux, non dissimulés et transparents, le prix chuterait vraisemblablement, il ne s'élèverait pas. Aucune crise d'approvisionnement ne justifie la manière dont est fixé le prix du pétrole aujourd'hui dans le monde.
Annonce de nouveaux grands champs pétroliers en cours
Non seulement il n'y a pas de crise d'approvisionnement pour justifier pareille bulle de prix, mais il existe plusieurs nouveaux gisements pétrolifères géants qui doivent commencer à produire au cours de 2008 pour augmenter l'offre.
Le plus important producteur de pétrole du monde, l'Arabie Saoudite est en train de finaliser des plans pour renforcer l'activité de forage d'un tiers et accroître les investissements de 40%. Le plan de Saudi Aramco, qui couvre 2009 à 2013, devrait être approuvé ce mois-ci par le conseil d'administration et le Ministère du pétrole. Le Royaume est au beau milieu d'un plan d'élargissement de la production pétrolière de 50 milliard de dollars pour répondre à la demande croissante de l'Asie et des autres marchés émergents. Le Royaume prévoit d'accroître sa capacité totale de pompage jusqu'à 12,5 millions de barils par jour d'ici à l'an prochain, une hausse d'environ 11% de sa capacité actuelle de 11,3 millions de barils par jour.
En avril de cette année le gisement pétrolifère de Khursaniyah en Arabie Saoudite a commencé le pompage, et il ajoutera bientôt 500.000 barils par jour à l'offre mondiale en pétrole brut Arabian Light, de haute qualité. En outre, un autre projet d'expansion saoudien, le développement des champs pétroliers de Khurais, le plus important des projets de Saudi Aramco, augmentera la capacité de production pétrolière des gisements saoudien de 11,3 à 12,5 millions de barils par jour d'ici à 2009. Il est prévu que Khurais augmentera la capacité d'exportation saoudienne de brut léger de haute qualité de 1,2 millions de barils par jour.
Petrobras du Brésil est dans la phase d'exploitation initiale des réserves pétrolières offshore de son gisement de Tupi. Les estimations ont récemment confirmé qu'elles pouvaient être aussi grande ou plus grande que celles de Mer du Nord. Petrobras dit que le nouveau gisement ultra-profonde de Tupi pourrait contenir jusqu'à 8 milliards de barils de pétrole brut léger exploitable. Quand ce sera en cours, dans quelques années, il est prévu de classer le Brésil dans le « top 10 » mondial des producteurs pétroliers, entre le Nigeria et le Venezuela.
En Zionie, à part les rumeurs disant que les grandes compagnies pétrolières délaissent délibérément les immenses nouvelles réserves en Alaska, de crainte que l'offre excédentaire fasse plonger le prix de ces dernières années, l'US Geological Survey (USGS) a récemment publié un rapport qui a confirmé de nouvelles grandes réserves pétrolières dans la région appelée Bakken, qui s'étend à travers le Dakota du Nord, le Montana et le sud-est de la province de Saskatchewan [au Canada]. L'USGS estime que Bakken contient jusqu'à 3,65 milliards de barils de pétrole.
Ce ne sont là que quelques confirmations d'immenses réserves de pétrole à exploiter. L'Iraq, où les quatre grandes firmes pétrolières anglo-zioniennes salivent de mettre la main sur des gisements inexplorés, est estimé détenir les secondes réserves pétrolières après l'Arabie Saoudite. Une grande partie du monde doit encore être exploré pour trouver du pétrole. À un prix supérieur à 60 dollars le baril d'énormes potentialités nouvelles deviennent économiques. Le problème majeur auquel est confrontée la grande industrie pétrolière n'est pas de trouver de quoi remplacer le pétrole, mais de contrôler les découvertes pétrolières mondiales pour maintenir le prix exorbitant actuel. Elle est aidée en cela par les banques de Wall Street et les deux grandes sociétés d'échanges pétroliers : NYMEX et ICE et ICE Future de Atlanta-Londres.
Alors pourquoi augmenter encore le prix ?
Il est de plus en plus évident que la récente bulle spéculative pétrolière, devenue asymptotique depuis janvier, est sur le point d'éclater.
À la fin du mois dernier, à Dallas au Texas, l'American Association of Petroleum Geologists a tenu sa conférence annuelle en présence de tous les principaux cadres et géologues du pétrole. Selon un participant, les bien informés directeurs généraux de l'industrie pétrolière sont arrivés à un consensus sur le fait que « le prix du pétrole chutera bientôt de façon spectaculaire et que l'augmentation à long terme concernera le prix du gaz naturel. »
Juste quelques jours avant, Lehman Brothers, une banque d'investissement de Wall Street a dit que la bulle du prix pétrolier touche à sa fin. Michael Waldron, le chef stratège pétrolier de la banque, a été cité, le 24 avril dans le Daily Telegraph de Grande-Bretagne, disant : « L'offre pétrolière dépasse la croissance de la demande. Des inventaires sont faits depuis le début de l'année. »
En Zionie, les stocks de pétrole ont augmenté de près de 12 millions de barils en avril, selon le rapport mensuel sur l'inventaire du 7 mai de l'EIA, ils sont en hausse de près de 33 millions de barils depuis janvier. Dans le même temps, le rapport du 7 mai de MasterCard montre que la demande en essence a diminué de 5,8%. Et les raffineurs sont en train de réduire considérablement leur cadence de raffinage pour s'adapter à la baisse de la demande. Ils tournent actuellement à 85% de leur capacité, par rapport aux 89% d'il y a un an, dans une saison où la production est normalement de 95%. Les raffineurs sont manifestement aujourd'hui en train d'essayer de tirer vers le bas l'offre des ressources en essence pour augmenter son prix. « C'est l'économie, andouille, » pour paraphraser la tristement célèbre boutade de Bill Clinton à papa Bush lors des élections de 1992. Ça s'appelle la récession économique.
Le rapport du 8 mai de Oil Movements, une société britannique qui suit les expéditions pétrolières dans monde entier, montre que le transit pétrolier en haute mer est aussi très fort. Presque toutes les sortes d'expéditions marchent plus fort qu'il y a un an. Le rapport note que, « En Occident, une grande part des stocks pétroliers faits cette année sont arrivés de l'étranger en catimini. » Certains initiés disent que les activités et les stocks des quatre grands de l'industrie pétrolière mondiale, l'état réel des tankers, du stockage et des chargements, est l'industrie la plus secrète du monde, sans compter peut-être celle du commerce des stupéfiants.
Goldman Sachs de nouveau au milieu
Le prix du pétrole aujourd'hui, contrairement à il y a vingt ans, est déterminé à huis clos dans les chambres de commerce d'institutions financières géantes comme Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank ou UBS. Dans ce jeu, l'échangeur clef est le London ICE Futures Exchange (autrefois International Petroleum Exchange). ICE Futures est une filiale possédée intégralement par Atlanta Georgia International Commodities Exchange. ICE d'Atlanta a été fondée en partie par Goldman Sachs, qui se trouve diriger aussi l'indice des prix des matières premières les plus utilisées dans le monde, le GSCI, qui est sur-pondéré au prix du pétrole.
Comme je l'ai indiqué dans mon précédent article, (Peut-être que 60% du prix du pétrole d'aujourd'hui est pure spéculation), l'ICE a récemment fait l'objet d'une enquête du Congrès. Elle a été citée la fois dans le rapport du personnel du Sous-Comité permanent sur les enquêtes du Sénat du 27 juin 2006, et dans l'audition du Comité sur l'Énergie & le Commerce de la Chambre en décembre 2007, qui ont examiné la négociation à terme non réglementée en matière d'énergie. Les deux études ont conclu que la montée du prix de l'énergie à 128 dollars et peut-être au-delà est pilotée par la valeur en milliards de dollars des contrats à terme sur le pétrole et le gaz naturel placés sur les ICE. Grâce à une dérogation opportune sur le règlement, accordée par l'administration Bush en janvier 2006, le négoce de l'énergie zionienne en ICE Futures n'est plus contrôlé par la Commodities Futures Trading Commission (CFTC), même si les contrats pétroliers zioniens en ICE Futures font l'objet d'un commerce dans les filiales d'ICE en Zionie. Et à la demande d'Enron, la CFTC à exonéré les transactions pétrolières à terme hors cote en 2000.
Il n'est donc pas surprenant de voir, dans un rapport du 6 mai de Reuters, que Goldman Sachs annonce que le pétrole pourrait en fait être proche d'un autre « super pic, » qui fera peut-être coûter le baril de pétrole jusqu'à 200 dollars dans les six à 24 prochains mois. Ce titre, « 200 dollars le baril ! » devient le principal reportage sur le pétrole pour les deux jours prochains. Combien de moutons crédules suivront derrière avec l'argent de leurs paris ?
Arjun Murti, le stratège en énergie de Goldman Sachs, a accusé ce qu'il a appelé la demande « foudroyante » (sic) chinoise et moyen-orientale, combinée au fait que le Moyen-Orient serait proche du maximum de sa capacité de production pétrolière, selon ses assertions. Le mythique pic pétrolier aide de nouveau Wall Street. Le degré du matraquage publicitaire sans fondement rappelle la nature intéressée du battage de Wall Street en 1999-2000 autour des actions Internet ou Enron.
En 2001, juste avant le crash des dot.com dans le NASDAQ, certaines entreprises de Wall Street poussaient pour vendre au public crédule les actions dont elles se délestaient discrètement. Ou elles poussaient les actions douteuse pour les entreprises dont les banques qui leur étaient affiliées avaient des intérêts financiers. En bref, comme les enquêtes du Congrès paraîtront plus tard, les sociétés ayant un intérêt dans un résultat financier assuré ont utilisé les médias pour se remplir les poches et pour que leurs entreprises laissent les investisseurs publics dans le pétrin. Il serait intéressant que le Congrès assigne les enregistrements des positions à terme de Goldman Sachs et d'une poignée d'autres grands acteurs sur l'énergie à terme, pour voir s'ils ont ou non investi pour bénéficier d'une nouvelle hausse du pétrole à 200 dollars.
Règles en marge alimentant la frénésie
Un autre turbo, rajouté pour introduire la spéculation dans le prix du pétrole, est la règle dominante en marge qui fait que le pourcentage en cash pour l'acheteur de contrat pétrolier à terme incite de parier sur la hausse du prix du pétrole (ou sur sa chute d'ailleurs). La réglementation actuelle sur le NYMEX permet au spéculateur de fournir seulement 6% de la valeur totale de son contrat pétrolier à terme. Cela signifie qu'une prise de risque des hedge funds ou des banques peut acheter du pétrole à terme avec une force de 16 pour 1.
Nous sommes frappés par une série sans fin d'arguments plausibles sur le prix élevé du pétrole : « super risque de terrorisme » ; élévation « foudroyante « de la demande chinoise et indienne ; troubles dans la région pétrolifère nigérienne ; « explosion » d'oléoduc en Iraq ; possible guerre contre l'Iran. . . et, au-dessus de tout ça, le matraquage du pic pétrolier. Le spéculateur pétrolier T. Boone Pickens, qui aurait ramassé d'immenses profits dans le pétrole à terme, plaide que le monde est opportunément au sommet du pic pétrolier. Il en est de même de Matt Simmons, banquier d'affaires à Houston et ami de Dick Cheney.
Comme le notait le rapport du Sénat en juin 2006, Le rôle de la spéculation dans le marché pétrolier sur la hausse du prix de l'essence, « Il y a quelques managers des hedge funds là-bas qui maîtrisent la connaissance de la manière d'exploiter la théorie du pic pétrolier et le sujet brûlant de l'offre et la demande, et en prédisant audacieusement la progression choquante des prix à venir, ils ne font qu'ajouter davantage de carburant au feu de la spéculation dans une sorte de prophétie qui se réalise. »
Le Congrès démocrate agira-t-il pour changer la minutieuse opacité du marchés pétrolier à terme dans une année électorale, et risquer de faire éclater la bulle ? Le 12 mai le comité de la Chambre sur l'énergie et le commerce a déclaré qu'il se penchera sur cette question en juin. Le monde aura les yeux braqués.
F. William Engdahl est associé de Global Research. Il est l'auteur de Pétrole, une guerre d'un siècle : L'ordre mondial anglo-américain, et de Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation.
Original : http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9042
Traduction libre de Pétrus Lombard pour Alter Info
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